近日,有报道称,苹果今年将通过其合作伙伴在印度组装iPhone 16系列的高端机型iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max。
对此,韦德布什证券公司(Wedbush Securities)分析师艾夫斯(Dan Ives)对第一财经记者表示,“我认为印度可以生产一些基本型号,或者苹果硬件的其他部分。但Pro和Pro Max这类高端机型将继续在中国生产,我们没看到任何变化。”
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苹果公司于2017年开始在印度生产iPhone,但当时只生产iPhone SE等旧机型。转折点发生在5年后:iPhone 14首发不到三周,苹果宣布已开始在印度生产该机型——这是印度第一次生产苹果最新型号手机。在此之前,在印度组装的iPhone数量非常少。
去年,从iPhone 15全球首发起,印度就开始和中国同步生产和销售该机型,后来还通过苹果供应商和硕(Pegatron)在当地生产了iPhone 15 Plus,但Pro和Pro Max等高端机型仍需从中国进口。
确保供应链万无一失
而对于即将于下半年推出的iPhone 16, 艾夫斯表示,“对iPhone系列来说,iPhone 16可能是苹果过去10年最重要的一次发布。因此,确保供应链万无一失非常重要。”
据报道,苹果计划iPhone16今年下半年的出货量要达到9000万部以上,较上一代增长约10%。
而对于iPhone16新增的Apple Intelligence功能,苹果CEO库克在此前的财报电话会议上表示,现在判断Apple Intelligence是否会推动人们升级他们的设备还“为时过早”,但他对该功能“非常兴奋” 并且公司已经增加了支出以准备推出该服务。
艾夫斯表示,“我认为无论从哪种形式来说,印度目前还不能让苹果完全依赖,来确保这个非常重要的周期顺利进行。”
他并对记者表示,苹果生态系统的心肺都在中国。
截止发稿,苹果并未回复第一财经的置评请求。
同时,近期,有报道称苹果正在评估在印度生产iPad的计划,还将在2025年初开始在印度生产AirPods,并让位于印度的美国制造公司捷普(Jabil) 增加AirPod无线充电盒组件的产量。
此外,iPhone在印度的生产也在快马加鞭。在2023财年生产的所有iPhone中,约有14%是在印度组装的,价值140亿美元,高于前一年的7%。
艾夫斯表示,“我认为苹果对印度寄予厚望,因此印度开始具备生产 iPad 的能力很重要……我认为不仅仅是iPhone,可能还有其他版本,甚至Mac也可能开始在印度各地生产。但这只是印度一项更广泛计划的开始阶段,该计划一度占印度需求的3%,我认为在未来两年内,可能会增加10%。”
作为供应链多元化战略的一部分,苹果也在积极布局东南亚。
今年4月,在库克抵达越南进行为期两天的商务访问后,苹果宣布将增加对越南供应商的支出。而稍后在与印尼总统佐科(Joko Widodo)见面时,库克表示苹果将考虑在该国建厂。
对此,艾夫斯表示,“印度可能会获得更多份额。从需求的角度来看,需求最终会导致供给也逐渐增加。”
近年来,印度在苹果的新兴市场之中的确表现亮眼。数据显示,在截至3月份的12个月内,苹果印度业务的营收同比增长约33%,达到80亿美元,并且苹果的高价iPhone占了销售额的一半以上。
上周四的电话会议上,库克告诉投资者,苹果已经在包括印度、加拿大在内的20多个国家和地区创造了季度收入纪录。苹果首席财务官马埃斯特里(Luca Maestri)也表示,Mac产品6月份销量在拉丁美洲、印度和南亚等新兴市场上创下纪录。
值得注意的是,尽管印度是苹果增长最快的市场之一,但它仅占苹果最近一个财年3830亿美元销售额的2%左右。印度市场方面,尽管智能手机市场呈现了高端化的趋势,但苹果仍然面临激烈的市场竞争。
据研究机构Counterpoint Research的报告,印度今年第二季度的手机出货量前三名分别为小米、Vivo和三星。而在市场价值上,苹果以16.3%位居第三,落后于三星(24.5%)和Vivo(16.8%)。
加入苹果供应链,印度面临什么挑战?
2014年印度总理莫迪上台后提出“印度制造”,以扩大对外开放、吸引外资为重点,力图推动印度制造业发展。2021年,印度政府又宣布了针对电信和汽车等14个行业的生产挂钩激励(PLI)计划,吸引关键领域和尖端技术的制造商在印度投资建厂。
摩根士丹利2023年的报告显示,印度在全球电子制造业中的份额从10年前的1%升至3%以上。印度商务部数据显示,印度智能手机出口在2024财年增长42%,达到156亿美元,成为该国第四大出口产品。
然而要想抓住供应链多元化的机会,印度仍然面临许多挑战。
譬如,尽管 “印度制造”手机使用许多本土生产的零部件,但由于供应链限制,许多高端零部件从中国等地进口,并需缴纳高额进口关税,从而抬高整体成本。美国驻印度大使加塞蒂(Eric Garcetti)也多次呼吁下调关税。
7月23日,印度宣布将把智能手机,印刷电路板组件 (PCBA) 和移动充电器的进口关税从20%降至15%。今年年初,印度政府也把SIM卡插槽等手机零部件的进口关税从15%下调至10%。
分析机构Counterpoint Research联合创始人沙阿(Neil Shah)表示,印度每年进口约10%~12%的iPhone,5%的税收减免将让苹果每年收益3500万至5000万美元。
在吸引海外人才方面,印度工业和内部贸易促进部正在与内政部和外交部合作,为印度工厂所需的工程师和技术人员提供快速签证,将签证处理时间从目前的4~5个月缩短至30天以内。
艾夫斯表示,“(苹果)他们需要解决的是印度的繁文缛节或者官僚主义、物流、运输、关税等,这些都是他们试图与政府的不同部门解决的问题。我认为他们已经取得了进展,但这不会在一夜之间发生。”
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